Antes de lançar contas, vale cadastrar com quem você negocia (clientes e fornecedores) e onde o dinheiro entra e sai (contas bancárias). Isso deixa os lançamentos mais rápidos e os relatórios mais ricos.
Entidades são as pessoas e empresas com quem você se relaciona: clientes, fornecedores e contatos.
Tela de Entidades: busca, filtro “Somente ativos” e a lista de cadastros.
Abra Cadastros › Entidades.
Clique em adicionar e preencha o Nome.
Escolha o Tipo de pessoa (física ou jurídica) e informe o CPF/CNPJ.
Preencha Contato (telefone/e-mail) e use Tags para agrupar (ex.: “Fornecedor”, “Cliente VIP”).
Deixe Ativo marcado e clique em Salvar.
Dica: use o campo Buscar e o filtro Somente ativos para achar cadastros rapidamente quando a lista crescer.
2. Cadastrar contas bancárias
As contas bancárias representam onde o dinheiro está: conta corrente, poupança, caixa físico, carteira digital etc. Elas são usadas nas baixas, movimentações e conciliação.
Abra Cadastros › Contas Bancárias.
Informe o Banco, a Agência e o número da Conta.
Preencha o Saldo inicial — quanto havia na conta no dia em que você começou a usar o Finora.
Salve. Daí em diante o saldo evolui conforme entradas, saídas e baixas.
Importante: o saldo inicial é a “foto” do dia zero. Coloque o valor correto, senão o saldo do sistema vai divergir do extrato real.
3. Dicas de organização
Crie uma conta “Caixa / dinheiro” para movimentos em espécie, separada das contas de banco.
Cadastre cada conta real de banco separadamente — isso facilita a conciliação com o extrato de cada uma.
Mantenha entidades inativas como inativas em vez de excluir, para preservar o histórico das contas antigas.
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